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Deberes
La lista de verificación lo ayudará a reunir una referencia clara de los registros de jubilación y planificación patrimonial. Las parejas deben completar la información adecuada para cada persona. Ayudará a su cónyuge, hijos, familia, herederos o cualquier persona que ayude con la atención o resolución patrimonial a tratar o disponer de sus asuntos financieros o personales.
Deberes
Su información clave:
1. Su nombre legal completo
2. Número de seguro social
3. Residencia legal
4. Fecha y lugar de nacimiento.
5. Nombres y direcciones de cónyuge (s), hijos y padres: (certificados de defunción para los fallecidos)
6. Ubicación de su testamento o fideicomiso
7. Lugar de nacimiento, divorcio matrimonial y certificados de ciudadanía, o los documentos (o copias) reales.
8. Lista de empleadores y fechas de empleo.
9. Educación y registros militares.
10. Solicitudes y preferencias para el entierro.
11. Nombres y direcciones de amigos cercanos, parientes, médicos, abogados y asesores financieros.
12. Afiliación religiosa y registros
13. Membresías en varias organizaciones
14. Fuentes de ingresos y activos.
15. Información del Seguro Social y Medicare, incluidos los deseos médicos en caso de que no pueda comunicarse
16. Registros de ingresos de inversiones
17. Información sobre seguros en todas las pólizas, incluidos los propietarios de vida, salud y vivienda.
18. Toda la información de la cuenta bancaria
19. Ubicación de las cajas de seguridad.
20. Ubicación de todos los bienes inmuebles con registros y escrituras
21. Copias de sus declaraciones de impuestos más recientes
22. Pasivos corrientes
23. Hipotecas y otras deudas
24. Tarjeta de crédito y nombres y números de cuenta de cargo
25. Información del impuesto a la propiedad
26. Ubicación de joyas o posesiones familiares valiosas
NOTA: Obviamente, esta lista tendrá parte de su información más personal e importante. ¡Guárdelo en un lugar seguro!
Para descargar una copia digital de los formularios, visite: www.accesseducation.org
For more information call:
(877) 789-4172
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